В конце января 33 агроэксперта из разных стран обсуждали в Париже состояние и тенденции производства зерна, биотоплива, а также состояние рынка удобрений. Конференция вместо обычного одного продлилась два дня. ИА Красная Весна представляет обзор мнений сельскохозяйственных аналитиков, высказанных на «Парижской зерновой конференции».

Аналитик Agritel Grain Натан Кордье сообщил, что семь основных экспортеров пшеницы продемонстрировали рекордные отгрузки с октября 2022 года по январь 2023 года. «К концу июня мировой рынок покажет рекордные продажи», — подчеркивает Кордье. Россия к концу сезона может экспортировать 20 млн тонн. Австралия благодаря рекордному урожаю будет экспортировать от 2,6 до 2,8 млн тонн в месяц.

Натан Кордье подчеркнул рекордный уровень ожидаемых переходящих остатков на конец сезона у основных экспортеров. Всего почти 65 млн тонн. Это самый высокий уровень с сезона 2017-2018. По его оценке, российские запасы составят 21,9 млн тонн против 11,1 млн тонн в сезоне 2021-2022. «Новую кампанию мы начинаем в высокой зависимости от России», — подытожил аналитик.

Что сезон грядущий нам готовит?

«Предстоящий сезон 2023-2024 отмечен историческим падением производства пшеницы на Украине. Ожидаем самого низкого урожая с 2007 года на уровне 15,2 млн тонн против 20,2 млн тонн в сезоне 2022-2023», — сообщил Кордье. Сокращение площадей под пшеницей связано с трудностями перевода денег и транспортировкой, а также с дождливой осенью, затруднившей сев.

«Украинские аграрии находятся в совершенно непредсказуемой ситуации. Ожидаем сокращения посевных площадей под пшеницей», — заявил президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его мнению, посевные площади пшеницы составят 3 млн га при благоприятном развитии событий и 1,7 млн га при неблагоприятном.

Стоит отметить, что эксперты проявили большую смелость, оценивая будущий урожай и экспортные возможности Украины. Непонятно, как они учитывают области, выразившие желание покинуть Украину и присоединиться к России. В текущих нестабильных условиях логично было бы объединить данные по России и Украине.

По другую сторону Атлантики аналитик ожидает низкого предложения пшеницы со стороны США, в частности из-за засухи на юго-западе Канзаса, где выращивают 20% пшеницы. Производство пшеницы в США ожидается на уровне от 49,3 млн тонн (по мнению HRW) до 54,6 млн тонн (по оценке Agritel).

В южном полушарии аналитики ожидают перемены погоды. Три года владычества явления Ла-Нинья сменятся на Эль-Ниньо. В связи с этим производство пшеницы в Австралии упадет до 26 млн тонн в грядущем сезоне 2023-2024 или даже еще ниже. Предыдущие два сезона оказались рекордными и составили выше 35 млн тонн.

«К этому обзору добавить стабильное производство в ЕС, некоторое снижение в России из-за погоды, а также среднее в Канаде и Казахстане. В таких условиях в новом сезоне стоит ожидать тенденцию к снижению поставок основными странами-экспортерами. Установится ситуация хрупкого равновесия с некоторым напряжением на рынках», — заключает Кордье. Отсюда следует невозможность маневра в случае каких-либо климатических неожиданностей.

Задачи транспортировки

«После спада на 3,6% в 2022 году ожидаем роста морской торговли зерном на 3,9% в 2023 году», — оценивает эксперт Howe Robinson Partners Гай Хиндли. Это выше среднего ожидаемого роста мировой морской торговли в 2023 году, который оценивается в 1,2%. После ряда негативных факторов в 2022 году эксперт прогнозирует улучшения в 2023 году, в частности, возвращение Китая и всего азиатского рынка.

«Российско-украинский конфликт изменил привычные потоки через Суэцкий канал — самый важный логистический коридор для мировой торговли зерном», — объяснил Хиндли. Морская торговля зерном через Суэцкий канал с 2021 по 2022 год сократилась почти на 22%: с 84,4 млн тонн до 66,1 млн тонн. Исходящая морская торговля зерном через Черное море упала почти на 40%. Статистика управления Суэцким каналом показывает увеличение перевозок угля и железа из некоторых стран. Экспорт угля из Австралии увеличился на 50%, железа из Канады — на 30%.

Стоит отметить, что падение исходящих объемов зерна через черноморские проливы объясняется перенаправлением части украинского зерна сухопутным путем, Россия также испытывает трудности с транспортировкой из-за западных санкций. Турция претендует на роль распределителя не только газа, но и зерна и будет стараться организовать перевалку или переработку на своей территории.

«Неопределенность сохраняется на всех уровнях из-за геополитической, энергетической и экономической напряженности, а также климатических опасностей. Цены на зерновые и масличные культуры, которые очень чувствительны к таким рискам, останутся чрезвычайно подвижными», — резюмирует директор по развитию Agritel Себастьян Понселе.

Прогноз производства пшеницы от Agritel в млн тонн: