Крупнейший в мире беспошлинный ритейлер China Tourism Group Duty Free (CDF) запустит листинг в Гонконге, сообщает 16 августа издание Yicai Global.

Туристический ритейлер намерен предложить 102,8 млн акций в ходе четырехдневного глобального размещения, чтобы получить чистую выручку в размере 15,5 млрд гонконгских долларов ($2 млрд), говорится в вчерашнем проспекте пекинской фирмы. Цена акций составляет от 143,5 до 165,5 гонконгских долларов (от $18,30 до $21,10). Ожидается, что акции начнут торговаться 25 августа.

Если опцион будет полностью исполнен, выручка от вторичного листинга увеличится до 17,9 млрд гонконгских долларов, добавили в компании. После продажи акций государственная China Tourism Group будет владеть 50,6% акций CDF, оставаясь при этом контролирующим акционером.

CDF инвестирует почти половину денег во внутренний рынок, расширяя торговые центры беспошлинной торговли в Хайкоу и Санье на юге провинции Хайнань. Более пятой части будет потрачено на зарубежную экспансию. Почти 14 процентов будут использованы для повышения эффективности цепочки поставок, а оставшаяся часть будет направлена на техническую модернизацию, маркетинг и пополнение оборотных средств.

По словам представителей, продавец предметов роскоши в полной мере воспользуется преимуществами оффшорной политики беспошлинной торговли для укрепления своей существующей розничной сети при изучении новых каналов.

Компания сохранила сильную долю рынка во время пандемии COVID-19. Выручка CDF заняла первое место среди мировых туристических ритейлеров за последние два года. Его доля на мировом рынке достигла 24,6% в прошлом году, а его внутренний эквивалент составил 86%, говорится в проспекте со ссылкой на данные Frost & Sullivan.

Однако на CDF также повлияли самые последние вспышки COVID-19 в Китае. Согласно отчету о прибылях и убытках, в первой половине этого года чистая прибыль компании упала на 27% до 3,9 млрд юаней ($574,9 млн) по сравнению с прошлым годом. Её выручка упала на 22% до 27,7 млрд юаней ($4,1 млрд).