Мировой дефицит микросхем, возникший в 2020–2022 годах, произвел сильное впечатление на американское руководство. Конвейеры, остановившиеся из-за нехватки электронных комплектующих, автомобильные склады, забитые недоукомплектованной продукцией, которую невозможно продать, и миллиарды неполученной выручки сподвигли власти США разобраться с причинами такого положения вещей и принять меры для исключения такой ситуации в будущем.
Очевидный вывод, который сделало руководство США, заключался в следующем: страна не может полагаться на поставки чипов из Азии и конкретно с Тайваня — об этом прямо заявила министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо. Как показал полупроводниковый кризис, даже если не произойдет китайского вторжения на остров, надеяться на бесперебойные поставки микросхем из этого региона очень рискованно. А с учетом китайской угрозы — и подавно.
Естественно, в США задумались о том, как снова выводить американскую полупроводниковую промышленность на уровень, при котором она если и не полностью обеспечит экономику чипами, то хотя бы сможет избежать того отчаянного положения, в котором оказались целые отрасли в результате дефицита микросхем.
Сначала решать проблему взялась администрация Джо Байдена. Она основную ставку сделала на, казалось бы, проверенную карту — американского полупроводникового гиганта Intel. До середины 2010-х годов компания была мировым лидером в этой отрасли, как по развитию технологий, так и по объемам производства. Потом она уступила лидерство по обоим направлениям тайваньской TSMC.
Практически одновременно с тем, как Байден пришел в Белый дом, в Intel вернулся Патрик Гелсингер и возглавил компанию. Он должен был вернуть Intel отданные тайваньской компании TSMC лидирующие позиции в отрасли как в смысле освоения передовых технологий, так и в смысле доли рынка полупроводниковой продукции и выручки, с этой доли получаемой.
В качестве экономической меры, обеспечивающей возрождение индустрии микросхем, в США в 2022 году был принят так называемый закон о чипах. Согласно ему, на субсидирование компаний, которые будут разворачивать полупроводниковое производство на американской территории, выделяется $52 млрд. По расчетам администрации, сами компании должны были вложить в эти проекты еще $450 млрд.
Intel должна была получить серьезную часть субсидий. Байден постоянно встречался с Гелсингером и появлялся с ним на различных мероприятиях. СМИ намекали на то, что бизнесмен имеет отношение к продвижению «закона о чипах», но сам он заявлял, что его поддержкой не занимался, хотя и считал такую меру неизбежной.
Однако время показало, что ни администрация Байдена, ни Intel с задачей не справились. Введение в строй производства по передовым технологиям постоянно откладывается, а финансовое состояние компании постоянно ухудшается. С одной стороны, Intel пока еще так и не получила деньги для реализации «закона о чипах». С другой стороны, у властей возникли сомнения, сможет ли она выполнить условия, на которых эти деньги должны быть выделены.
В итоге Гелсингер покинул компанию и сделал это практически в то же время, когда Байден покинул пост президента США.
Подход нового президента Дональда Трампа к задаче возрождения полупроводниковой промышленности в США кардинально отличается от подхода предыдущей администрации. От пряника субсидий, предусматриваемых «законом о чипах», Трамп сразу же перешел к кнуту принуждения зарубежных компаний переносить производство на американскую территорию. Прежде всего это касалось тайваньского бизнеса и компании TSMC конкретно.
Еще до инаугурации Трамп заявил, что Тайвань «украл» полупроводниковую промышленность у США. Президент пригрозил ввести пошлины на поставки чипов с острова, чтобы вынудить компании развернуть производство в Америке.
Это развертывание началось еще во время первого президентства Трампа. Тогда он тоже особо не церемонился. Основатель TSMC Моррис Чанг заявил, что именно под давлением американских властей в 2019 году компания приняла решение о строительстве фабрики чипов в Аризоне. Сам Чанг в 2018 уже покинул компанию в силу преклонного возраста, хоть и остается влиятельной фигурой в отрасли.
Моррис Чанг напомнил, как администрация Трампа в один и тот же день — 19 мая 2019 года — объявила о начале торговой войны с китайской Huawei (американским компаниями было запрещено иметь с ней дело) и о строительстве фабрики TSMC в Аризоне.
Но, заявил Чанг, строительство фабрик в США более затратное дело, нежели в Азии. Чипы, выпускаемые на этих фабриках, будут на 50% дороже, чем на Тайване. Причин этому много: и слабо развитая по сравнению с тайваньской инфраструктура, и нехватка специалистов, и административные сложности.
После того как президентское кресло занял Байден и был принят «закон о чипах», строительство фабрики напрямую зависело от государственных субсидий. Правительство продолжало оказывать на TSMC давление, и за годы президентства Байдена масштабы проекта выросли с одной фабрики до трех, а вложения компании с $12 млрд до $65 млрд. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что расширение проекта тоже было сделано под давлением американской стороны.
Трамп, вернувшись в Белый дом в 2024 году, начал решительно действовать на поле экономической войны.
Под угрозой введения американских пошлин тайваньская сторона приняла ряд серьезных решений, которые в Китае охарактеризовали как продажу Тайванем своей полупроводниковой отрасли американцам.
Во-первых, были отменены действовавшие ранее ограничения на использование компаниями двух самых передовых технологий на производствах за пределами Тайваня. То есть TSMC позволила Америке использовать свои передовые технологии. Во-вторых, TSMC объявила о том, что ее проект в Аризоне будет еще больше расширен. Будет построено еще три фабрики и для этого компания выделит еще $100 млрд.
Трамп встретился с исполнительным директором TSMC Си Си Вэем в Белом доме и не отказал себе в удовольствии лично объявить о таком решении. Он назвал это самой крупной инвестицией, когда либо сделанной в американскую экономику.
Далее, впервые в своей истории TSMC провела собрание совета директоров на американской территории. И на отчетной квартальной конференции Си Си Вэй заявил, что после реализации проекта в Аризоне на долю американского подразделения компании будет приходиться 30% всего выпуска чипов TSMC по самым передовым технологиям.
Таким образом, при помощи кнута в виде пошлин на импорт Трамп добился того, чтобы Тайвань пообещал отдать США треть выпуска самых востребованных чипов, причем организовывать это TSMC будет еще и на свои деньги!
А что же Трамп собирается делать с пряником в виде «закона о чипах»? А его он предлагает попросту отменить. Президент назвал закон пустой тратой денег налогоплательщиков. По его мнению, пошлины работают лучше и к тому же приносят дополнительные деньги в бюджет. Кнутом можно добиться больших результатов.
Теперь администрация Трампа может смело заявлять, что задача по возвращению в Америку передового полупроводникового производства почти решена.
В интервью, данном летом 2024 года, Трамп обвинил Тайвань в том, что он «украл» у США полупроводниковую промышленность, а также заявил, что остров должен платить Америке за свою защиту. В тот момент аналитики сочли, что речь шла о покупке Тайванем у Соединенных Штатов оружия. Однако теперь становится ясно, что Трамп на самом деле говорил о вложениях Тайванем больших сумм денег в возрождение полупроводниковой промышленности в США, то есть о возвращении «украденного». Это и должно стать платой за американское покровительство и защиту.
Таким образом, полупроводниковая промышленность Тайваня, достигнув определенного масштаба, стала фактором политическим, а не только экономическим. И здесь нужно вспомнить понятие «кремниевый щит», которое любила употреблять предыдущая президент Тайваня Цай Инвэнь.
Этот щит якобы должен защищать остров от китайской агрессии. Суть в том, что высокоразвитая полупроводниковая промышленность сама по себе должна обеспечить Тайваню защиту от нападения Китая, причем двойную. Во-первых, Китай, будучи зависим от поставок передовых чипов с Тайваня, не станет нападать на остров. А во-вторых, Запад также не захочет потерять поставщика уникальных технологий и будет удерживать Китай от агрессии в отношении Тайваня, будь то вторжение или блокада.
Однако получилось так, что последние ходы американской администрации этот щит если и не разбивают вдребезги, то делают его уже не таким надежным средством защиты. Администрация США вводит все больше запретов на поставки передовых чипов в Китай, в частности, на компоненты для систем искусственного интеллекта. Теперь это касается не только отдельных компаний вроде Huawei, а уже всех китайских покупателей. В этом случае Китай и так теряет доступ к тайваньским технологиям, и это уже не будет удерживать его от агрессии в отношении Тайваня.
В то же время с разворачиванием передового производства TSMC в США уменьшается и зависимость Штатов от поставок чипов с острова, и тогда соблюдение безопасности цепочек поставок полупроводниковой продукции не будет столь критически важным для американской экономики.
При этом администрация Трампа не делает секрета из своих соображений по поводу сохранности передовых технологий от посягательств Китая в случае эскалации конфликта в Тайваньском проливе. Заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби еще до инаугурации Трампа заявил: фабрики надо просто уничтожить, чтобы производственные мощности TSMC не достались китайцам.
Когда Трамп говорит, что Тайвань украл у США полупроводниковую промышленность, он на полном серьезе считает ее своей. И в случае войны с Китаем США не остановятся перед тем, чтобы уничтожить ее на той или иной территории.
Это радикально изменит ландшафт мировой полупроводниковой индустрии. Сегодня Тайвань еще может говорить, что передовое производство чипов есть только у него, а больше практически ни у кого, поскольку TSMC захватила 90% мирового рынка в этом сегменте. А в случае реализации заявленных проектов в Аризоне в условиях конфликта Тайваня с Китаем и уничтожения фабрик TSMC на острове уже США смогут сказать, что это у них передовое производство чипов есть, а больше почти ни у кого нет. И тогда в области полупроводниковой промышленности США, пусть и путем бессовестного и наглого грабежа, действительно станут Great Again без скидок и оговорок.